Финансовые результаты за второй квартал 2023 года, раскрытые компаниями оптической отрасли, показывают, что «эффект кнута» продолжал беспокоить поставщиков оптических компонентов в течение этого периода. Высокий уровень запасов среди производителей оборудования и конечных потребителей сдерживает рост продаж на уровне компонентов. Однако данные о продажах оптических трансиверов, собранные LightCounting, указывают на первые признаки восстановления спроса на трансиверы Ethernet и высокоскоростные активные оптические кабели (AOC).
На диаграмме ниже показано состояние всей цепочки поставок отрасли. Продажи телекоммуникационных оптических компонентов (DWDM, FTTx и WFH) снизились на 33% в годовом исчислении и на 14% по сравнению с предыдущим кварталом. Продажи оптических компонентов для передачи данных (Ethernet, оптоволоконный канал и AOC) также снизились на 15% в годовом исчислении, но продажи приемопередатчиков Ethernet выросли на 5% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом ожидается более значительный рост во втором полугодии. Продажи AOC резко упали в первом квартале, но быстро восстановились во втором квартале 2023 года. Большая часть этого роста может быть связана со спросом на оптические соединения в кластерах искусственного интеллекта. В этот анализ не включены прямые продажи оптических компонентов NVIDIA, которые легко могут добавить еще 10% к продажам Ethernet-трансиверов и на 30% к продажам AOC.
Как и в предыдущие два квартала, провайдеры интернет-контента (ICP) и провайдеры коммуникационных услуг (CSP) сообщили о замедлении роста в ключевых сферах бизнеса и продолжающихся увольнениях. Большинство прогнозирует замедление роста расходов в 2023 году. Особое беспокойство вызывает продолжающаяся тенденция замедления роста продаж облачных услуг среди четырех крупнейших операторов центров обработки данных во втором квартале 2023 года. Эта тенденция сохраняется, несмотря на очевидное доминирование «гонки вооружений искусственного интеллекта». "
В отличие от резкого снижения продаж оптических компонентов, продажи сетевого оборудования во втором квартале 2023 года остались стабильными, с небольшим снижением на 0,4-0,5%. Причиной этого необычного явления является задержка заказов на оборудование от 2021-2022, когда многих компонентов не хватало. В настоящее время поставщики оборудования все еще работают над выполнением заказов, полученных более года назад.
Что касается прогнозов на третий квартал 2023 года, Amazon, Meta, Calix и Ciena ожидают двузначного роста продаж по сравнению с третьим кварталом 2022 года. Однако Coherent и Lumentum ожидают двузначного снижения из-за продолжающихся проблем с запасами. со своими основными клиентами, в первую очередь поставщиками телекоммуникационного оборудования. Восстановление спроса на телекоммуникационные компоненты вряд ли произойдет в 2023 году.